本周调研、数据报告看点一览(4.2~4.7)

(相关资料图)

1、中国大陆TOP25半导体厂商最新排名出炉：近半数2022年营收下降

2、福布斯发布2023全球亿万富豪榜，李书福、王传福、雷军等上榜

3、2022年OLED智能手机报告：面板出货量同比下降7%，iPhone 13销量第一

4、全球PC出货量Q1年减39%，预估Q2季增11%

5、2023年全球智能手机AP出货将减11.8%至11.14亿颗，联发科蝉联市占第一

6、28% 的美国智能手机用户极有可能选择折叠屏作为下一部手机

7、IDC：折叠屏手机成为衰退市场中的唯一亮点

8、大尺寸显示面板库存问题2023年将得到缓解

9、特斯拉占据美国电动汽车市场半壁江山

10、芯片贸易，东南亚四国成中美科技战早期赢家

11、2022年中国半导体项目投资金额达1.5万亿元

1、中国大陆TOP25半导体厂商最新排名出炉：近半数2022年营收下降

2022年，全球半导体行业在挑战中前行，需求不振、砍单频发、市场低迷、疫情等因素横添了诸多障碍。在全球半导体行业占据重要地位的中国大陆市场同样如此，在美国的重重打压下更是艰难，在这样的背景下，本土厂商能否迎难而上？根据集微网了解到的全球以及中国大陆前25名半导体厂商的排名情况以及中国大陆厂商的强势细分领域，做了如下分析。

全球TOP25半导体厂商 未有中国大陆厂商上榜

数据显示，2022年全球半导体收入达到5991亿美元，仅同比微幅增长0.2%，排名前25半导体厂商总收入同比增长1.9%，“其它”公司总收入则下降5.1%。

从厂商排名上看，Samsung（三星）、Intel（英特尔）、Qualcomm（高通）、SK Hynix（SK海力士）和Micron（美光）占据了前五的位置。

从厂商的地区分布来看，美国上榜的公司最多，有14家，分别是英特尔、高通、美光、Broadcom（博通）、AMD（超微）、Texas Instruments（德州仪器）、Apple（苹果）、NVIDIA（英伟达）、Analog Devices（亚德诺）、onsemi（安森美）、Microchip（微芯）、Western Digital（西部数据）、Marvell（美满电子）和Skyworks（思佳讯）；中国台湾上榜3家公司，分别是MediaTek（联发科）、RealTek（瑞昱）和Novatek（联咏），无中国大陆厂商上榜。

另外，从收入涨跌幅来看，ADI去年营收同比增长46%，在全球TOP25半导体厂商中营收增长幅度最大，据了解，该公司去年在工业、汽车和通信领域的业务均实现大幅增长；涨幅排名第二的是AMD，年增45%，AMD则受益于嵌入式，数据中心和游戏业务的增长。跌幅最大的公司是联咏（-23%），其次是英特尔（-20%）。

值得一提的是，TOP25厂商中主营业务是存储的厂商2022年收入均减少，SK海力士（-10%）、美光（-6%）、西部数据（-17%），三星受存储业务拖累营收也减少13%。近日日媒曾报道称，半导体存储的行情恶化正在加剧，由于智能手机的需求放缓等影响，半导体库存增加，存储价格的下行压力仍在持续。

中国大陆TOP25半导体厂商 近半数营收下降

数据显示，2022年中国大陆企业半导体收入达到458亿美元，比上年减少0.5%。全球市场份额从2021年的7.7%降至7.6%。由此可见，中国大陆半导体企业在2022年受到市场影响较大，且近半数的企业营收在2022年出现下降。

从厂商排名来看，OMNIVISION（豪威科技）、Nexperia（安世半导体）、Yangtze Memory Technologies（长江存储）、UniSoC Technologies（紫光展锐）和GigaDevice Semiconductor（兆易创新）排名前五。值得注意的是，HiSilicon（海思）从去年第五的位置跌到了第六，营收也同比减少18%。

从收入涨跌幅来看，Hygon（海光）营收同比大增112%，是中国大陆TOP25半导体厂商营收中增长幅度最大的公司，其次是Montage Technology（澜起科技）营收同比增长48%，再次是Yangjie Electronic（扬杰科技）。跌幅最大的公司是Goodix Technology（汇顶科技），为42%，其次是Bitmain Technologies（比特大陆），营收同比减少30%。

与此同时，数据还揭示了中国大陆半导体厂商在各个细分领域的市占率，以市占10%为基准线，超过10%则证明我国在这一领域有一定的影响力。该图表显示，我国在Other memory（23%）、TDDI（触摸/显示集成，21%）、Discrete（分立，20%）、LED（20%）、Image Sensors（图像传感器，17%）、Non-optical sensors（非光学传感器，13%）和Analog（模拟，11%）等领域有一定的话语权。

以Other memory为例，主要是NOR Flash的贡献，据IC Insights的数据，2021年NOR Flash仅占整个闪存市场的4%，但NOR Flash产品的销售额飙升63%至29亿美元，NOR出货量增长了33%，平均售价则上涨23%。该机构预测2022年NOR Flash市场还将继续增长21%。在这里领域国内主要玩家是排名第五的兆易创新和排名第十六的北京君正，且兆易创新在NOR Flash领域全球排名第三。

而本土厂商GPU、DRAM、MPU、FPGA等领域所占份额较小，这几个领域的特点是技术门槛高、国内起步晚，不过近年来在国家政策支持和庞大内需市场的带动下也取得了进步。例如壁仞科技、登临的GPU企业逐渐崭露头角。

以下是爱集微整理的中国大陆TOP25半导体厂商部分财报信息：

2、福布斯发布2023全球亿万富豪榜，李书福、王传福、雷军等上榜

近日，福布斯发布2023全球亿万富豪榜。其中，美国富豪数量为736位，位居全球第一。中国大陆地区紧随其后，富豪数量为562位。

在全球亿万富豪榜中，马化腾排名第34，马云排名第63，吉利控股集团董事长李书福排名第84，比亚迪董事长王传福排名第88，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军排名第190，百度集团创始人、董事长兼首席执行官李彦宏排名第282，立讯精密董事长、总经理王来春排名第312，韦尔股份董事长虞仁荣排名第721。

3、2022年OLED智能手机报告：面板出货量同比下降7%，iPhone 13销量第一

集微网消息，屏幕供应链咨询公司DSCC近日发布高端智能手机显示屏出货量报告，2022年OLED智能手机面板出货量同比下降7%至5.87亿部，收入下降1%至320亿美元。

前10大畅销手机型号占2022年面板出货量的约45%，占2022年智能手机收入的约58%。其中，苹果在2022年占据销量和收入前10大畅销机型中的7款。苹果iPhone13在2022年以8%的份额领先，其次是iPhone 14 ProMax、小米Redmi Note10和Redmi Note 11。苹果iPhone14 Pro Max以11%的份额领跑2022年智能手机收入榜，其次是iPhone13、iPhone13 Pro Max。

随着面板供应商的LTPO产能被合理消化，LTPO背板的市场份额也在稳步上升，渗透率从2021年的10%上升到2022年的23%。报告预计LTPO将继续增长并在预测期内实现超过40%的份额和60%的设备收入份额。报告认为，LTPO的增长是对更高刷新率和AOD显示的强烈需求的结果。苹果于2021年在iPhone 13系列部分机型上采用了LTPO面板技术，随着LTPO产能持续上升和成本下降，DSCC预计苹果所有iPhone 17系列机型都将采用LTPO面板。

对于2023年Q1，DSCC预计排名前五的机型是苹果iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 13、iPhone 14和三星A54，这五款机型预计将占据39%出货量份额和50%智能手机设备收入份额。

根据最新消息，三星显示将在韩国投资4.1万亿韩元（约合31亿美元）用于生产有机发光二极管 (OLED) 显示面板，这是三星五座半导体制造基地投资计划的一部分。

4、全球PC出货量Q1年减39%，预估Q2季增11%

据TrendForce研究显示，2023年第一季全球笔记本电脑（PC）出货量约3390万台，季减13%、年减39%。

该机构分析，主要是经济逆风持续影响消费市场信心，拖累了PC整机出货进度，也进一步促使品牌调降代工厂订单，以有效调节库存压力。第二季在PC整机及零部件库存压力将会缓解的预期下，渠道回补需求可望逐月增强，同时带动第二季PC出货量提升至3763万台，季增11%，但仍较去年同期衰退18%。

受到市场需求疲弱拖累，企业营收不断萎缩，商务笔记本电脑市场承压。另一方面，今年5月底COMPUTEX睽违三年又将再度登场，品牌计划推出搭载NVIDIA GeForce 40系列中端、入门款机型。由于更为亲民的入手价格，TrendForce认为此举将扩大购置新显卡的消费群，需求也随之提升。同时，AI话题兴起，主打高性能的电竞、创作者机型亦备受瞩目，即小众利基型产品有望成为消费市场的活跃分子。

TrendForce认为，即便下半年旺季促销活动仍将为市场带来正面影响，然而，疫后复苏迟滞，通膨影响消费级距扩大，企业缩减支出，可能迫使将使得2023年全球PC出货量进一步下修，年衰退率收敛至13%。

日经中文网报道指出，PC厂商正在加快调整库存。近日，华硕电脑在截至12月底的半年内把库存削减了34％，季度库存天数约为131天，减少了45天左右。该公司表示，“库存到2023年4～6月将恢复到健康水平”。惠普CEO恩里克·洛雷斯近日指出，从2023年2～4月到5～7月，PC的流通库存情况将恢复正常。也有很多人预测，半导体厂商的业绩也从2023年下半年开始进入恢复趋势，AMD CEO苏姿丰曾表示，PC用半导体将在1～3月触底。

5、2023年全球智能手机AP出货将减11.8%至11.14亿颗，联发科蝉联市占第一

DIGITIMES Research预估2023年全球智能手机应用处理器（AP）出货将减少11.8%，仅11.14亿颗。主因智能手机出货衰退与AP库存去化，包括联发科、高通与苹果等前三大AP供应商出货皆将减少。

报道指出，联发科市占将蝉连第一，高通次之。值得注意的是，高通将因三星电子Exynos产品线进入重整期，而成为最大受益者。

数据研究机构Counterpoint在2月22日发布分析报告称，2023年智能手机市场将保持年同比持平。报告指出，2023年上半年库存将有所调整，而2023年下半年需求有望回升。预计到2023年下半年底，过剩的智能手机AP/SoC库存将恢复正常水平。半导体行业目前表现出周期性而非结构性疲软，预计2023年上半年市场将会低迷。2023年下半年，随着OEM厂商开始补充库存并准备发布旗舰产品，市场有望迎来增长。

6、28% 的美国智能手机用户极有可能选择折叠屏作为下一部手机

市调机构 Counterpoint 最新调查显示，高达 28% 的美国智能手机用户极有可能选择折叠屏作为自己的下一部手机，其中三星是受访者最偏向的折叠屏品牌

在美国折叠屏手机市场里，三星拥有最高的用户粘性，高达 92% 的三星手机用户计划在购买折叠屏时选择三星手机。不过有意思的是，有 39% 的受访者更偏向于苹果还未发布的折叠屏手机。

在折叠方向上，有超过一半的男性受访者喜欢竖折（翻盖）折叠屏手机，女性用户约有 47% 更喜欢竖折折叠屏手机。

7、IDC：折叠屏手机成为衰退市场中的唯一亮点

分析机构IDC预测，随着新供应商的出现和升级机型的推出，2023年折叠屏智能手机的销量将继续大幅增长，并将外形列为市场上的一大积极话题。

IDC预测，2023年全球折叠屏手机的出货量将同比增长50.5%，达到2140万台。

2022年出货量为1420万台，略高于IDC预测。

IDC预计，折叠屏手机厂商将继续增加每年的销量，到2027年达到4810万台，相当于420亿美元的市场价值。

尽管这种增长水平可能意味着该细分市场在整个智能手机市场中的比例有所增加，但它仍然只占很小的份额。

IDC的数据显示，到2022年，折叠屏和翻盖手机将占据1.2%的市场份额，预计到2027年，这一比例将升至3.5%。这家分析机构指出，外形仍是整个智能手机市场的“一个积极话题”，2022年智能手机市场下滑逾11%。它补充说，尽管折叠屏平板电脑（出货量）在2022年下降了10%，但这些终端设备仍属于高端市场。

“IDC见证了耐用性和构造方面的巨大改进，同时随着所有供应商的软硬件的进步，整体用户体验也得到了提升。”它表示，“来自新的和当前供应商的更多机型有望为该类别带来进一步的改进和增强，以帮助推动持续普及。”

尽管折叠屏手机有望继续增长，但IDC预计智能手机市场整体将在2023年略有下降。

8、Omdia：大尺寸显示面板库存问题2023年将得到缓解

集微网消息，据Omdia 4Q22《大尺寸显示面板市场市场追踪报告》，2022 年大尺寸显示面板出货片数年同比下降 8.2%，出货面积年同比下降3.1%。其中，笔记本电脑显示面板出货片数下降最为严重，下降25.6%。

报告显示，全球经济衰退和欧洲的俄乌战争导致2022年初大尺寸显示面板需求停滞。因此，业内同行饱受高位渠道库存之苦。

据Omdia 首席分析师苏冠锦介绍，为了清理渠道库存，显示面板买家从2022年年中开始大幅削减订单，这导致2022年显示面板的价格大幅下跌。即使显示面板价格处于历史低位，需求仍在减少，因此，显示面板制造商从2022年下半年开始减少产量。2022年显示面板出货量下降，尤其是库存相对较高的笔记本电脑显示面板。

而2023年，预计大尺寸显示面板的出货片数与出货面积都将增加，预计2023年大尺寸显示面板出货片数年同比增长0.8%，出货面积年同比增长3.5%。

根据 Omdia的研究，电视尺寸迁移将有助于增加2023年的出货面积。2022年65英寸及以上的电视显示面板出货量年同比下降了5%，但2023年65英寸及以上的电视显示面板出货量预计将年同比增长17%。

Omdia预计大尺寸显示面板的供需将从2023年下半年开始改善，显示面板制造商将保持“按订单生产”的策略，以防止显示面板价格进一步下跌。并且随着显示面板买家从2023年年中开始补充库存，预计库存问题将得到缓解。

9、机构：特斯拉占据美国电动汽车市场半壁江山

市调机构 Counterpoint 发布最新数据，2022 年美国电动乘用车销量同比增长 54.5%，特斯拉占据了 50.58% 的市场份额。

2022 年，电池电动汽车（BEV）销量同比增长近 70%，占所有电动汽车销量的 80% 以上。

特斯拉在美国电动汽车市场以超过一半的份额遥遥领先，销量超过其他 17 个汽车集团的总和。

10、数据显示泰国、越南、印度和柬埔寨成中美科技战早期赢家

彭博社报道，数据表明，泰国、越南、印度和柬埔寨已成为今年美国保护其半导体供应链举措的早期赢家。

根据美国人口普查数据，2月份美国芯片进口额同比增长17%至48.6亿美元，其中亚洲占总进口额的83%。印度的半导体出货量增长了34倍，达到1.52亿美元；柬埔寨的半导体出货量增长了698%，略低于日本的1.66亿美元；越南和泰国在芯片制造市场的份额要大得多，它们与美国在该行业的贸易额分别增长了75%和62%。越南连续七个月占美国进口的10%以上。

据报道，美国正在实现其电子产品供应链的多元化，包括苹果公司逐步将iPhone生产从中国大陆转移到印度等地。马来西亚是芯片封装的传统大本营，在美国的进口中仍处于领先地位，但其份额下降至2月份总量的20%。

中国大陆和美国之间的关系不断恶化，迫使半导体链关键国家重新考虑供应战略。另一方面，美国官员对美国在先进芯片制造方面过度依赖中国台湾和韩国而展露出担忧。中国台湾经常是世界两大经济体之间争抢的对象，中国台湾对美国的芯片出口同比增加4.3%，占美国芯片进口的15%。

不论是终端客户要求或是风险考量，都使得企业对于分散生产基地与移转供应链的需求提高，近期泰国及马来西亚成为台商考虑海外布局的新标的。资诚会计师张智媛表示，以PCB产业为例，在中国大陆地缘政治以及目前电力及劳动力短缺等因素的影响下，促使台商PCB产业积极启动东南亚投资布局，将目光转向泰国，泰国也提供外资投资优惠。例如：较低的制造成本、稳定的水源供应，以及政府支持的PCB投资激励措施。

11、2022年中国半导体项目投资金额达1.5万亿元

据CINNO Research统计数据显示，2022年中国半导体项目投资金额高达1.5万亿元，半导体产业延续高投资态势。

半导体行业内部资金细分流向来看，2022年中国半导体行业内投资资金主要流向芯片设计，金额超5600亿元，占比约为37.3%；晶圆制造投资金额超3800亿元，占比约为25.3%；材料投资金额超3000亿元，占比约为20.1%；封装测试投资金额超1300亿元，占比约为8.9%；设备投资金额约360亿元，占比约为2.4%。

从半导体产业投资地域分布来看，共涉及28个省市（含直辖市）地区，其中投资资金占比10%以上的有台湾、江苏、广东三个地区；投资资金排名前五个地区占比约为总额的65.8%；从内外资分布看，内资资金占比为75.8%，台资占比为23.8%，日韩资金占比为0.38%。

细分到半导体行业材料领域，根据CINNO Research统计数据，2022年中国半导体行业投资资金按项目类别来看硅片投资占比最高，占比约为34.7%，投资金额超1000亿元；投资超200亿元金额的项目分别为SiC/GaN、IC载板、电子化学品及电子特气等项目。

（校对/赵月）